В зачарованном королевстве принцесса отправляется в опасное путешествие, чтобы найти лекарство для своего отца, короля. Однако, проходят дни, недели, месяцы, а принцесса так и не возвращается. Отчаявшийся король обращается к слепому кузнецу, чьи умелые руки могут создать самые невероятные чудеса. Наивный кузнец соглашается помочь и отправляется на...

В VII веке в горном селении славян травница Драга обладает удивительными магическими способностями. Ее спокойная жизнь рушится, когда ее брат превращается в оленя из-за неведомой силы. В поисках спасения для него, Драга находит в лесу раненого незнакомца без памяти. Пытаясь помочь ему, она не подозревает, что это привлечет внимание жреца и...