В волшебной стране юная принцесса отправляется в рискованное странствие, чтобы раздобыть исцеление для своего больного отца, правителя. Время идет, но ее нет, и отчаявшийся монарх обращается за помощью к талантливому кузнецу, лишенному зрения, но наделенному даром творить необыкновенные вещи. Кузнец, движимый простодушием, решает помочь и...

В VII веке, в уединённой деревне славян, живёт травница Драга, обладающая необычными магическими дарами. Её размеренная жизнь резко меняется, когда её брат таинственным образом превращается в оленя. В поисках способа вернуть его в человеческий облик, Драга находит в лесу загадочного человека, страдающего от амнезии. В стремлении помочь ему, она не...