Бруно, юноша с необычным мировосприятием, живет в уютном домике в Испании вместе с матерью, Тони. Их взаимоотношения кажутся немного необычными, но они находят общий язык и наслаждаются совместной жизнью. Все меняется, когда в их мир входит Ханна, новая приятельница Тони. Она — загадочная и чарующая женщина, которая быстро привлекает внимание...