Музыкант Карим, живущий в унылом пригороде Тель-Авива, борется с постоянной угрозой со стороны израильских властей и чувствует себя чужим среди своих соплеменников. Старики придерживаются патриархальных взглядов, молодежь занимается драгдилерством из-за отсутствия перспектив. Карим находит свое спасение в музыке, но даже в мире хип-хопа...