Подменыш Нью-йоркский продавец антикварных книг Аполло влюблен в свою жену Эмму и счастлив, когда у них появляется сын. Но радость от отцовства быстро угасает, когда он начинает замечать странные изменения в поведении своей супруги. Эмма становится равнодушной к сыну и отдаляется от мужа. Аполло пытается объяснить это послеродовой депрессией, но...