После трагической гибели мужа Флоренс Тейлор оказалась в огромном особняке вместе со своими тремя детьми. Но однажды ночью дети исчезают бесследно, заставив женщину погрузиться в отчаяние и страх. В поисках ответов она обращается за помощью к известной исследовательнице паранормальных явлений, Мэрион Келли. С каждым шагом вглубь загадочного...

В городе начинают происходить странные и жуткие убийства, все улики указывают на одного и того же человека - клоуна по имени Криспи. Он возвращается, чтобы развлечься и поиграть снова, но на этот раз его жертвами становятся не только дети, но и взрослые. Единственная надежда на спасение города - христианская группа хеви-метал "Кулак Мессии". Они...