После того как муж трагически погиб, Флоренс Тейлор остается в огромном особняке с тремя детьми. Однажды ночью дети исчезают бесследно, погружая мать в бездну отчаяния и страха. В поисках ответов она обращается за поддержкой к известной исследовательнице паранормальных явлений, Мэрион Келли. Шаг за шагом, углубляясь в тайны загадочного прошлого...

В маленьком городке начинают происходить необъяснимые и ужасные события — загадочные убийства, которые приводят в ужас всех жителей. Все улики указывают на одну и ту же фигуру — пугающего клоуна по имени Криспи, который вновь появляется, чтобы устроить свои зловещие игры. На этот раз его жертвами становятся не только дети, но и взрослые, погружая...