Лето 1937 года. Молодой человек по имени Эммануэль отправляется в санаторий на Черном море, чтобы лечить свой костный туберкулез. Его ждут болезненные процедуры и долгие часы в постели, в одиночестве со своими мыслями. Но вскоре он начинает замечать, что за стенами санатория творится нечто странное и загадочное. Интриги, запретные страсти, тайны...