Рассел, музыкант с протезом руки, живет на улице Лагуна в тихом районе. Он недоволен своей жизнью и не может найти вдохновения для новых песен. Однажды он становится свидетелем странных действий своего соседа снизу, который кажется скрывающим что-то таинственное. Рассел начинает наблюдать за ним, пытаясь понять, что происходит. Постепенно он...