В маленькой деревушке, где время будто застыло, живет мальчик по имени Йован, чья жизнь омрачена недугом, но душа его полна света и надежды. Однажды он знакомится с загадочной девочкой Милицей, чье воображение рисует миры, полные тайн и чудес. Милица убеждена, что ее отца поработила злая колдунья, и Йован, очарованный ее решимостью, соглашается...