Вторая часть фильма "The Great Illusionist" переносит нас в 1932 год, когда в тихом городе Бэйхай начинают происходить загадочные убийства. Полицейский детектив Лон Конг, известный своим непримиримым скептицизмом к мистическим явлениям, берется за это дело. Однако, чем глубже он копает, тем яснее становится, что убийца не просто человек - он...