Тецуо, талантливый режиссер из Неаполя, давно не снимал фильмы. Он решает вернуться к работе, чтобы найти вдохновение и баланс в своей жизни. Его страсть к женщинам, жажде денег и кинематографу становится его главным испытанием. В поисках нового сюжета и идеи для фильма, Тецуо погружается в мир своих героев, оставляя за собой след разрушения и...