В центре сюжета фильма — мужчина, мечтающий о сыне. Однако судьба бросает вызов: его супруга не может подарить ему ребенка. Столкнувшись с этой преградой, пара решает обратиться к суррогатному материнству, но первый опыт оказывается неудачным. Не теряя надежды, они начинают искать новую кандидатуру и останавливают выбор на юной воспитаннице приюта...

В центре повествования находится удивительная жизнь Аугусто Вале, который балансирует на грани безумия. Его супруга, обеспокоенная состоянием мужа, решает отправить его в лечебницу, где он тщетно пытается разобраться в себе. Но все меняется, когда он встречает Серафину — женщину, окутанную тайной и обладающую необыкновенной красотой. Зачарованный...