Сильвио Бернарди - необычная личность. Он не человек, а антропоморфная горилла, которая живет в большом городе среди людей. Сильвио работает в конторе по сбору долгов, общаясь с клиентами при помощи речевого синтезатора. Но на самом деле у него есть совсем другая мечта - стать автором кукольных мультфильмов. Однажды его жизнь меняется, когда он...