В тихом городке начинают происходить странные события: жители исчезают без вести, а на улицах появляются странные следы. Все это происходит во время затмения, которое приносит с собой нечто необъяснимое и мистическое. Один из местных художников начинает испытывать странные изменения в своем поведении и внешности. Он убежден, что он оборотень, и...