В далекой деревне на Балканах существует древняя традиция "кровной мести", которая управляет жизнями местных жителей. Когда один из местных парней становится жертвой этой традиции из-за недопонимания, его брат решает отомстить за унижение семьи. Но в процессе мести он понимает, что цикл насилия и мести может привести только к бесконечному кругу...

В горах албанской деревни Бесник живет в гармонии с природой и своими соседями разных вероисповеданий. Его жизнь кажется спокойной и размеренной, пока не приходит время прощания с отцом. Смерть отца становится поворотным моментом, когда в жизни Бесника начинают происходить изменения, заставляющие его задуматься о своем месте в этом мире....