В середине 30-х годов в Берлине, когда власть захватили нацисты, десятилетний Карл оказывается перед невероятными испытаниями. Сын коммуниста, он сталкивается с жестокой реальностью оккупации и потерей отца. Его каникулы превращаются в борьбу за выживание, когда он понимает, что ему отведена важная роль в планах фашистов. Карлу придется проявить...