В уединенной лаборатории сумасшедший ученый решает пойти на самый отчаянный эксперимент в своей жизни - создать гибрид человека и коровы. Он проводит множество опасных и запретных опытов, и в итоге его труды увенчиваются успехом. Однако, когда создание оживает, ученый понимает, что его творение не так просто контролировать. Полукорова, получеловек...