В мультикультурном районе Саут-Энд в Сиэтле происходит череда загадочных исчезновений наркоторговцев, оставляющих за собой лишь следы крови. Двое решительных сыщиков, Мэдсон и Абандонато, известные своими нестандартными подходами и пристрастием к травке, берутся за это запутанное дело. Погружаясь в тёмный мир незаконной торговли и преступных...