В зачарованном королевстве принцесса отправляется в опасное путешествие, чтобы найти лекарство для своего отца, короля. Однако, проходят дни, недели, месяцы, а принцесса так и не возвращается. Отчаявшийся король обращается к слепому кузнецу, чьи умелые руки могут создать самые невероятные чудеса. Наивный кузнец соглашается помочь и отправляется на...