После долгих лет Ти Джей возвращается в свой родной город, пытаясь начать жизнь заново. Однако прошлое его города скрывает мрачные тайны, связанные с именами Акселя Палмера и Гарри Уордена. Старые раны начинают разрываться, когда город готовится отметить День святого Валентина. Вместе с праздником приходит и таинственная фигура, оставляющая за...

В городе начинается настоящий кошмар, когда психиатрическая лечебница становится источником угрозы для всех жителей. Безумные пациенты, сбежавшие из учреждения, объединяются в опасное движение под названием 'тёмный карнавал'. Их действия становятся все более жестокими, а число жертв неуклонно растет. Детективу Крису Корэку предстоит сложное...