В центре сюжета фильма находится музыкант по имени Чарли, который ведет тихую жизнь, выступая в небольших заведениях города. Но его привычный уклад кардинально меняется, когда он сталкивается с таинственным незнакомцем, называющим себя дьяволом. Этот загадочный персонаж предлагает Чарли сделку, способную навсегда изменить его судьбу, но цена за...