В древней Японии разгорается жестокая борьба за выживание, когда однорукий самурай Ванг Конг и слепой мечник Затоичи оказываются втянуты в опасную игру судьбы. Спасая маленького мальчика от смерти, Ванг Конг становится мишенью для самураев, которые стремятся уничтожить всех свидетелей бойни. В это же время Затоичи берет на себя заботу о сыне...