В давние времена в Куньлуне разгоралась жестокая война между двумя враждующими кланами. В результате битвы вождь племени русалок был побежден, а глава победившего клана, страдавший от загадочного недомогания, умирает. В это же время его сына обвиняют в убийстве отца. Сбежав из темницы, он отправляется на поиски истинного виновника, чтобы оправдать...