Два брата, живущие в китайской деревне, не перестают удивлять своих соседей своими невероятными навыками кунг-фу. Они следуют по 37 заповедям, записанным в старинной тетради, и считают себя непобедимыми. Однако их жизнь меняется, когда на их пути появляется загадочный бездомный старик, обладающий таким же мастерством в боевых искусствах. Вскоре...