Лето 1937 года. В мире царит хаос, а Шанхай оказывается под контролем японцев. Опытного красного разведчика отправляют в город, чтобы восстановить связь с местными патриотами и помочь им в борьбе против захватчиков. На задании ему предстоит найти способ захватить подпольную радиостанцию, чтобы обеспечить связь местных повстанцев с внешним миром и...