В центре сюжета два джазовых музыканта, Джулс и Луис, которые стремятся к признанию и славе. Они погружены в создание нового музыкального шедевра, мечтая, что их композиция покорит сердца слушателей. Однако их рутинный творческий процесс прерывается внезапным появлением загадочной женщины из Латинской Америки, чей образ жизни кардинально...