Влажный воздух южных штатов пропитан запахом дешевого парфюма и дорогого абсента. Главный герой, потрепанный жизнью бывший наемник, привык иметь дело с подонками всех мастей, но новая работа подбрасывает ему нечто за гранью понимания. В глубине темных переулков скрывается заведение, где время словно застыло, а хозяйка бара, легендарная графиня...

В неоново-освещенном мегаполисе, где царят хаос и беззаконие, загадочный убийца начинает свой кровавый путь, оставляя тела своих жертв на железнодорожных путях, словно следы тёмного искусства. В центре этих событий оказывается мадам Ирен — женщина с прошлым, запятнанным интригами и предательством. Ее связь с влиятельным наркобароном рушится под...