В центре сюжета - Ник, подросток, столкнувшийся с трудностями в своей жизни. Пока его мать проходит реабилитацию, он переезжает в Нью-Йорк к другу своего покойного отца, джазовому музыканту. В новом городе Ник обретает новых друзей и начинает погружаться в мир музыки и искусства. Он открывает для себя невероятные возможности, которые предлагает...