В центре сюжета фильма находится выдающийся наставник Ю Джим Юэн, посвятивший свою жизнь обучению искусству Китайской Оперы в собственной школе. Его методы строги, но забота о каждом ученике проявляется в каждом его действии, как если бы это были его родные дети. Однажды в его класс приходит молодой человек, полный амбиций и решимости стать...