В маленьком городке, где время словно остановилось, живет дедушка Пети и Эрика, владеющий необычной мастерской, полной таинственных механизмов и старинных часов. Петя и Эрик с детства мечтали проникнуть в этот загадочный мир, где каждый механизм хранит свою историю. В один из заснеженных вечеров, накануне Рождества, их любопытство берет верх, и...