Вскоре дети начинают происходить странные и непонятные вещи - они видят таинственные силуэты в лесу, слышат шорохи и шепот, который кажется призывающим. Вскоре им становится ясно, что в лесах вокруг Синевира обитают существа, о которых им рассказывал профессор на лекции. Существа, охраняющие озеро и его тайны, существа, которые могут быть как...

В центре сюжета находится мистическая история о городском повесе, который оказывается втянут в загадочные события после того, как он останавливается в заброшенной деревне для ремонта машины. Здесь он сталкивается с таинственным колдуном, который обладает невероятными способностями и требует от каждого посетителя заплатить свою цену за покинуть это...