В маленьком городке живут три лучших друзей - Вася, Петя и Коля. Они обожают слушать старые русские сказки о богатырях и всегда мечтали стать настоящими героями. Однажды, играя во дворе, ребята услышали о загадочной богатырской каше, которая, по легенде, дает силу и мудрость тому, кто ее съест. Решив проверить правдивость этой истории, друзья...

После успешного завершения обучения в дельфиньей разведшколе, молодой дельфин Тристан получает важное задание - проникнуть на секретную военную базу СССР и собрать информацию о новом стратегическом оружии русских. Это оружие - подводная лодка, способная трансформироваться в самолет. Однако, когда в советских водах обнаруживается неопознанный...