В черно-белом мире Петрограда начала 20-х годов прошлого века разворачивается удивительная история талантливого актера, который готов пойти на все ради искусства. Он попадает в опасную ситуацию, где его жизнь зависит от того, насколько хорошо он сможет сыграть роль другого человека. В поисках истины и своего места в мире, он решает пойти дальше и...