В годы Гражданской войны в Семиречье, последнем оплоте контрреволюции, три друга возвращаются с фронта - батрак-казах Нартай, кузнец-уйгур Азим и русский большевик Павел Зернов. Им предстоит пройти через множество испытаний, столкнуться с предательством и изменой, но несмотря на все трудности, друзья остаются вместе. Разные нации и вероисповедания...

В горах Тянь-Шаня разгорается интрига, которая ставит под угрозу не только жизни стада, но и судьбы всех жителей аула. Алтынай и Аксаке оказываются втянутыми в опасную игру, где на кону не только их чувства, но и будущее всего сообщества. Старые обычаи сталкиваются с новыми идеями, вызывая конфликт между поколениями. Кто выйдет победителем из этой...