Бывший заключенный Джо выходит на свободу и оказывается в совершенно другом мире, чем прежде. Мир, где правила изменились, где нельзя полагаться на старые привычки и знакомые лица. Он бродит по улицам Менильмонтана, пытаясь найти свое место в этом новом порядке вещей. Но везде его окружают недоверие и подозрения. Все, казалось бы, против него. Но...