В центре сюжета фильма — глубокая связь между пожилым наставником музыки и его энергичным учеником. Виктор Макарович, посвятивший свою жизнь обучению, внезапно сталкивается с серьезной болезнью, угрожающей его способности преподавать. Миша Кутусов, юноша с нелегкой судьбой, становится для него единственной опорой. Для Миши, Виктор — не просто...