Микеле Меризи, известный миру как Караваджо, проживает юность, полную испытаний и вызовов. Переезд в Вечный город открывает перед ним суровые реалии, где отказ и разочарование становятся его постоянными спутниками. Однако его сердце пылает неугасимой любовью к живописи. Неожиданная поддержка кардинала Дель Монте становится для него спасительным...