В далёкой и живописной долине, где солнце нежно ласкает зелёные холмы, начинается история о юном волке по имени Серый. Он мечтает заслужить уважение своей стаи и покорить сердце прекрасной волчицы Бьянки. Однако судьба вносит свои коррективы: однажды, в результате неожиданного магического происшествия, Серый оказывается в теле беззащитного...