Трой - обычный американский парень, который вдруг оказывается в сложной ситуации после развода с женой. Его сын, маленький мальчик, родившийся в женском теле, хочет стать ковбоем, но мать настаивает на том, чтобы он принимал свой биологический пол. Трой, не желая подавлять желания и мечты своего сына, берет его и уезжает в глушь Монтаны, где они...