В мрачной и напряженной атмосфере эпохи Советского Союза, где каждый шаг человека находился под пристальным наблюдением властей, разворачивается история о Борисе, художнике с бунтарским духом. Он оказывается втянутым в опасную авантюру, где на карту поставлены его независимость и сама жизнь. Встреча с загадочной Анной становится для Бориса...

Шестнадцатилетняя девушка Мари, решившая покинуть детский дом в надежде обрести свою семью, сталкивается с суровой реальностью. Ее мечты о воссоединении разбиваются, когда она встречает отца, который не хочет ее знать. Оставшись без поддержки, Мари вынуждена вернуться в детский дом, где ее ждут испытания. Сверстники проявляют жестокость, и она...