В этом анимационном приключении рассказывается о том, как пес Бакс и кот Мурчик, несмотря на свои различия, находят друг в друге настоящих друзей. Бакс, будучи невероятно добрым и наивным, решает удивить Мурчика, доставив ему овечью шкуру, чтобы тот мог сшить себе новую шапку. Однако, когда Мурчик получает этот неожиданный подарок, он сначала...