В увлекательном мультфильме "Чудо-Юдо" Царь Еремей отправляет своих сыновей на поединок с драконом Чудо-Юдо, чтобы прославить царское имя. Однако самым младшим сыном Иваном приходится отправиться на поиски пропавшей Царевны Варвары, и он берет с собой Чудо-Юдо в качестве спутника. По пути Иван узнает, что дракон не такой уж злой, как его...