В захватывающем анимационном фильме царь отправляет своих наследников в опасное путешествие, чтобы одолеть таинственного дракона и укрепить величие династии. Однако младшему сыну Ивана предстоит другая миссия — найти исчезнувшую царевну Варвару. Взяв с собой дракона в роли необычного спутника, Иван открывает для себя, что тот вовсе не является...