Летом 1941 года, когда война уже бушует, в оккупированной Одессе начинается подготовка к тайной операции. Из столицы прибывает капитан Владимир Молодцов, чтобы создать специальный отряд, который будет действовать в подземных лабиринтах против захватчиков. Фильм раскрывает перед зрителем мир партизан и подпольщиков, где героизм и предательство идут...

В центре сюжета оказывается харизматичный шоумен Дмитрий Савичев, который неожиданно становится участником сложной и запутанной криминальной истории. Судьба сводит его с редкими драгоценностями, случайно найденными в мешке, который когда-то принадлежал Деду Морозу. Стремясь избежать внимания правоохранительных органов, Дмитрий находит...