Рейн, укротитель зверей, был изгнан из команды героя из-за своей бесполезности в бою. Но это не остановило его стремление к приключениям. В поисках новых испытаний он встречает девочку-кошку по имени Канадэ, принадлежащую к самой сильной расе кошачьих. На первый взгляд она кажется просто милой и обаятельной, но судьба сводит их вместе не случайно....