В фэнтезийном мире, где магия является обычным явлением, Мэш Бёрндэд выделяется своей невероятной физической силой, но лишен магических способностей. Всю жизнь парень провел в изоляции, чтобы скрыть свою неполноценность от окружающих. Однако судьба распорядилась иначе, и Мэша обнаруживают. Теперь ему предстоит отправиться на учебу в академию...