Жизнь 14-летнего Ирумы Судзуки кардинально меняется, когда его собственные родители продали его демону по имени Салливан. Оказавшись в загадочном мире демонов, парню предстоит столкнуться с новыми правилами, обычаями и опасностями. Салливан воспринимает Ируму как своего внука и старается научить его всем хитростям демонической жизни. Но не все так...