Милтон, мальчик с добрым сердцем и открытой душой, ежедневно сталкивается с насмешками одноклассников, которые не понимают его искренности и доброты. Эти издевательства заставляют его замкнуться в себе, лишая радости и счастья. Однако жизнь Милтона меняется, когда его дедушка делится с ним удивительным секретом, способным перевернуть его...