В центре повествования находится молодой мужчина по имени Джонатан, который проживает в шумном Манхэттене и ведет, казалось бы, обыденную жизнь. Каждое утро он просыпается, чтобы отправиться на работу, но за этой рутиной скрывается нечто необычайное. В ночное время, когда город засыпает, Джонатан перевоплощается в совершенно другого человека —...