Когда-то их объединяла любовь, но теперь между ними проложена глубокая пропасть разногласий. В центре этой драмы оказывается их 8-летний сын, который невольно становится пешкой в бесконечных спорах родителей. Каждый из них уверен, что именно он знает, как обеспечить ребенку светлое будущее, но в этой борьбе за опеку они забывают о настоящих...

В центре повествования находится молодой мужчина по имени Джонатан, который проживает в шумном Манхэттене и ведет, казалось бы, обыденную жизнь. Каждое утро он просыпается, чтобы отправиться на работу, но за этой рутиной скрывается нечто необычайное. В ночное время, когда город засыпает, Джонатан перевоплощается в совершенно другого человека —...